צ'ק אפ פיננסי

לא בטוחים לגבי תהליך ליווי פיננסי מקיף?
הזמינו פגישת צ'ק אפ פיננסי!

אם אתם דואגים לכסף שלכם, לרווחה הכלכלית ולעתיד המשפחה, אך לא יודעים אם תהליך עומק מתאים לכם בשלב זה – מוזמנים לפגישת צ'ק אפ פיננסי. במפגש נמפה את מצבכם הכלכלי, נבדוק האם הפעולות שאתם עושים היום תומכות במטרות ארוכות הטווח שלכם, ונעריך את הפוטנציאל לשיפור וצמיחה כלכלית.

לכולנו יש יעדים גדולים לחסוך אליהם. בין אם חתונה, רכישת רכב או דירה, סיוע לילדים, תשלום שכר לימוד, הטיול הגדול, ועוד. כולנו רוצים לשפר את איכות החיים שלנו, לשמור על רמת החיים בגיל הפרישה ולתמוך בילדינו. אך לרוב, חסרים לנו הידע והכלים לתכנן ולהבטיח את היכולת הפיננסית שלנו לענות על כל הצרכים הללו.

פגישת צ'ק אפ פיננסי מאפשרת לייצר בהירות והבנה לגבי מצבכם הכלכלי ולתת הכוונה ראשונית לגבי הפעולות הנדרשות לצמיחה והעצמה פיננסית.

בפגישה נבחן:

  • האם יש אפשרות לשפר את מצבה הכלכלי של המשפחה בטווח המיידי
  • האם קיימת אפשרות להגיע לצמיחה בטווח הקצר והבינוני
  • האם הפעולות שהמשפחה עושה היום תומכות במטרות ארוכות הטווח שלה

 

מתלבטים בין צ'ק אפ פיננסי לתהליך תכנון כלכלי מקיף? – הזמינו פגישת צ'ק אפ פיננסי, ובסיומה יהיו לכם תובנות ובסיס טוב יותר להחלטה לגבי המשך הליווי.

רוצים להפוך את החלומות הכלכליים שלכם לעשייה ממשית? דברו איתי