חשוב!
אל תסכנו את החסכונות שצברתם כל החיים בעקבות המלחמה!
שליטה וביטחון במצב הפיננסי
- שמירה על החסכונות
- קבלת החלטות נכונות
- יצירת הכנסה נוספת
- התנהלות כלכלית חכמה
- שקט נפשי וביטחון
ייעוץ פיננסי ממוקד וקצר בן 3 מפגשים
פגישה 1 –
התנהלות כלכלית מותאמת לתקופה
ארגז כלים פרקטיים לאיזון כלכלי.
ייעוץ מעשי למיקסום והתייעלות פיננסית
פגישה 2 –
חסכונות והלוואות
בחינה חכמה של חסכונות המשפחה והתאמתם לשוק המשתנה כיום
פגישה 3 –
השקעות ויצירת הכנסה נוספת
ניתוח השקעות וסקירת האפשרויות ליצירת הכנסה חודשית נוספת באמצעות החסכונות או רכישת נכס
ייעוץ פיננסי ממוקד וקצר בן 3 מפגשים
פגישה 1 –
התנהלות כלכלית מותאמת לתקופה
ארגז כלים פרקטיים לאיזון כלכלי.
ייעוץ מעשי למיקסום והתייעלות פיננסית
פגישה 2 –
חסכונות והלוואות
בחינה חכמה של חסכונות המשפחה והתאמתם לשוק המשתנה כיום
פגישה 3 –
השקעות ויצירת הכנסה נוספת
ניתוח השקעות וסקירת האפשרויות ליצירת הכנסה חודשית נוספת באמצעות החסכונות או רכישת נכס
זה הזמן להבטיח
שליטה מלאה על המצב הפיננסי
השאירו פרטים לתיאום שיחת ייעוץ ראשונית.
אורלי רובין,
מומחית בתכנון פיננסי
מרצה ויועצת כלכלית בכירה, עומדת בראש חברה בע"מ לתכנון וליווי פיננסי. בעלת ניסיון עשיר של למעלה מ- 12 שנים בליווי מעל ל-1000 משפחות ופורשים של צה"ל בתהליכי תכנון וליווי כלכלי, עם התמקדות בבניית חוסן כלכלי וצמיחה.
בעלת תואר שני בהצטיינות, מאוניברסיטת ניו יורק, לימודי תעודה במנהל עסקים מאוניברסיטת תל אביב, לימודי כלכלת משפחה ותכנון פיננסי.
בין לקוחות החברה: עמיתי ארגון 'חבר', עובדי משרד רה"מ, מגדל חב' לביטוח, רפאל, טבע ועוד.
זה הזמן להבטיח
שליטה מלאה על המצב הפיננסי
השאירו פרטים לתיאום שיחת ייעוץ ראשונית.
לקוחות כותבים
אנחנו זוג בני 30+ עם ילד. אורלי עזרה לנו להגדיר את המטרות שלנו, להבין איך להתנהל ואיך לנתב את הכספים בהתאם למטרות שלנו.
היום לאחר כשנה, ההתנהלות שלנו הפכה מפסיבית לאקטיבית והכסף שלנו מושקע בהתאם למטרות שלנו כולל עתיד ילדינו.
אלעד ולילך, מנהלים בחברת הייטק
אורלי עזרה לי לעצב התנהלות כספית שנתית במקום חודשית, להגדיר מטרות ויעדים ולקבל תמונה רחבה של התיק הכלכלי שלי.
היום אני מתנהלת בצורה מחושבת ורגועה יותר מתוך הבנה של גבולות הגזרה שלי ובידיעה שאני בהתקדמות מתמדת.
תודה לך אורלי על הלמידה, הליווי והסבלנות.
נוי, בת 30, הייטקיסטית
על אף שהרווחתי סכום כסף נאה כעצמאית, עד שפגשתי את אורלי ההתנהלות הפיננסית שלי הייתה כאוטית ביותר: ערבוב בין כלכלת הבית והעסק, קושי להיערך לתשלומי מיסים כראוי וחוסר ארגון בחסכונות. עמד לרשותי בעו"ש זמן רב סכום כסף להשקעה, שחששתי להתקדם לקראתה.
העבודה עם אורלי שינתה לחלוטין את פני הדברים. גם רכשתי דירה למגורים וגם השגתי שליטה רבה יותר בהכנסות וההוצאות כעצמאית.
אורלי עזרה לי לארגן את חסכונותיי וגם את כספי הפנסיה, קה"ש וגמל, לבנות תוכנית חסכון וביטוח ולתכנן אפיק כלכלי לעתיד.
הדר, בת 38, בעלת עסק עצמאי
לרבים מאיתנו העולם הכלכלי מרגיש מאיים, לא ידוע ולא נגיש. אורלי מצוינת בליווי ענייני ואנושי של מי שרוצה לעשות סדר בענייניו ולקנות לעצמו יותר שליטה והבנה נכונה יותר של הדברים.
הליווי שלה הוא אינטליגנטי, בטוח, יצירתי, גמיש. הנוכחות שלה היא נדיבה מבחינת זמן ולא מתחשבנת. ממליצה בחום על תהליך שמגדיל ונותן שקט.
הלית, פסיכולוגית
בנוסף להיותה מקצוענית, יסודית ואכפתית, אורלי היא אשת מקצוע ישרה, אובייקטיבית והמלצותיה נתנו ללא ניגוד אינטרסים.
הפניה לאורלי הייתה אחת מההחלטות הנכונות שעשיתי בחיי הבוגרים ואני ממליצה בחום על שירותיה. אורלי – תודה ענקית על הכל!
מיטל ירון, עורכת דין בתחום הביטוח
זה הזמן להבטיח
שליטה מלאה על המצב הפיננסי
השאירו פרטים לתיאום שיחת ייעוץ ראשונית.