תכנון וליווי פיננסי לצמיחה

אתם עובדים ומתפרנסים יפה, הכסף נכנס כל חודש לחשבון הבנק ומאפשר לכם לתת לעצמכם ולילדים שלכם את מה שצריך. ובכל זאת... משהו לא עובד עבורכם בהיבט הכלכלי. לעיתים זה יעד שאינכם מצליחים לממש – שינוי מגורים, רכישה שאינה בהישג ידכם, חופשה וכדומה. לפעמים זו הדאגה לעתיד – האם יש לכם מספיק ליום בו ההכנסה השוטפת שלכם תרד? ויתכן שזו רק תחושה של חוסר בהירות והעדר שליטה על החיים הפיננסיים שלכם.

ומעבר לחיי היומיום – האם אתם ערוכים להתמודד עם משברים כמו, מחלה, גירושין, אבטלה, משבר כלכלי? אלו נושאים שגורמים לנו חוסר נוחות ולכן אנו נמנעים מלחשוב עליהם. אולם, חשוב לזכור שלכל אירוע כזה, יש השלכות כלכליות מרחיקות לכת. משמעותו של חוסן כלכלי – שאנו חסינים וערוכים להתמודד עם כל מצב שלא צפינו אותו מראש.

תכנון פיננסי המשלב את כל ההיבטים הכלכליים שלכם, המותאם למטרות ולאפשרויות הפתוחות בפניכם, מאפשר לכם לייצר ביטחון כלכלי וחוסן פיננסי, ולאפשר לעצמכם חיים של רווחה ושקט נפשי בכל עת ובכל מצב.

תשתית כלכלית יציבה וחוסן פיננסי

אתם יודעים שזה חשוב, אך אין לכם מספיק ידע וכלים להגיע לאופטימיזציה של ההתנהלות הכלכלית שלכם. חוסר הידיעה מלווה, לעיתים, ברתיעה מכל מה שקשור בתכנון וניהול פיננסי, והתוצאה – הימנעות ועצימת עיניים. זה קורה לאנשים רבים - אין לזה קשר להשכלה, למקצוע, ואפילו לא לרמת ההכנסה שלכם! במהלך השנים פגשתי משפחות רבות עם הכנסה גבוהה, אך ללא ביטחון כלכלי.

באמצעות הליווי ותכנון פיננסי, אעזור לכם לייצר בהירות ולשפר את היכולת הכלכלית שלכם בהווה ובעתיד ולמקסם את הפוטנציאל הכלכלי החבוי שלכם. זהו תהליך מקיף ויסודי, הכולל את כל ההיבטים הפיננסיים שלכם:

• תזרים שוטף
• ביטוחים ופנסיות
• משכנתא והלוואות
• השקעות בשוק ההון ובנדל"ן
• חסכונות וכספיםפ פנויים
• מינוף לטובת צמיחה

כל הנושאים הפיננסיים שמשפיעים על היכולות הכלכליות שלכם היום ובעתיד תחת מטריה אחת, עם מיטב אנשי המקצוע, במטרה לבסס תשתית כלכלית שתתמוך במטרות המשפחתיות ותבטיח את עתידכם.

השירות מסייע לכם לקבל תמונה ברורה של המצב הקיים ולהבין את משמעותו לגבי העתיד הקרוב והרחוק. בהתאם, אנו בונים תוכנית כלכלית שתוביל למצב האופטימלי האפשרי ותתמוך במטרות העתידיות של המשפחה.

רגע לפני שיוצאים לדרך...

הרבה מן המשותף ניתן למצוא בין המשפחות שליוויתי בתהליכי תכנון פיננסי ומאידך, אין שתי משפחות זהות. לכל אחת המאפיינים והצרכים הייחודיים שלה. ובכל זאת, ניתן לסווג את התהליכים למספר קבוצות מפתח, אשר להן מאפיינים ייחודיים המשפיעים על הצרכים והאתגרים הפיננסיים שלהן. בהתאם לכך, בניתי מסלולי ליווי המותאמים לקהלים אלו.

בחרו את המסלול המתאים לכם:

תכנון פיננסי למשפחות  |  תכנון פיננסי לזוגות צעירים  |  תכנון פיננסי להייטקיסטים  |  תכנון פיננסי לנשים  |  תכנון פיננסי למתגרשים  |  הכנה וליווי לפרישה  |  צ'ק אפ פיננסי