אנחנו זוג בני 30+ עם ילד, גרים באנגליה כבר כמה שנים.
כבר הרבה זמן הרגשנו שהתנהלות הכספית שלנו היא מאוד פסיבית וללא תכנון ממשי. נמנענו מלבצע פעולות או החלטות בעיקר מחוסר ידע וחשש.
חיפשנו מישהי.ו שיעשו לנו סדר ויעזרו לנו לתכנן לטווח הקצר, בינוני וארוך, תוך התחשבות בעובדה שהכספים שלנו מחולקים על פני שתי מדינות.
אורלי עזרה לנו להגדיר את המטרות שלנו, להבין איך להתנהל בכל מדינה, ואיך לנתב את הכספים בהתאם למטרות שלנו. אורלי עשתה כל זאת במקצועיות רבה, כולל התייעצות עם הצוות שלה הכולל אנשי מקצוע מתחומים משיקים, ותוך למידה של הצרכים הייחודיים שלנו.
אנחנו מרגישים שהתהליך גם שיפר את מערכת היחסים הזוגית. בהמלצת אורלי, התחלנו להתנהל עם תקציב חודשי, מה שהוריד את החיכוכים הזוגיים הקשורים בכסף. בנוסף, הצבת המטרות המשותפות עזרה ליצור חזון משותף לעתיד.
היום לאחר כשנה, ההתנהלות שלנו הפכה מפסיבית לאקטיבית והכסף שלנו מושקע בהתאם למטרות שלנו כולל עתיד ילדנו. אנחנו מרגישים שקיבלנו כלים לתכנן ולנהל את הכספים שלנו, כמו כן את הבטחון לעשות זאת.