בית

אורלי רובין | תכנון וליווי פיננסי לצמיחה

להחזיר את השליטה על הכסף שלכם

אנו חיים בעולם של שפע, המאפשר לנו קידמה, חדשנות ונוחות. כולנו רוצים להיות חלק מזה – לחיות חיים של רווחה והנאה, לתת לילדינו את המיטב, לרכוש דירה, לצאת לחופשות, ולהבטיח את איכות חיינו גם לאחר הפרישה. אך בתוך החיים האלה טמונות גם מלכודות...

קידמה והתחדשות זה נהדר, אך כאשר אתם מתנהלים ללא תכנית עבודה ארוכת טווח, הכוללת את היעדים המשפחתיים, את האירועים הצפויים וגם את "ההפתעות" שבדרך, וכשאינכם מנהלים באופן המיטבי את ההון שלכם – אתם עלולים להתעורר, יום אחד, למציאות בה אין לכם את היכולת לשמור על רמת החיים הרצויה.

המצוקה הזו מורגשת בעיקר בגיל הפנסיה, בו חלה ירידה דרסטית בהכנסות, אך עבור יותר ויותר משפחות, השינוי מגיע הרבה קודם. אם אתם לא ערוכים מראש, ההשפעה של התרחישים הללו על המצב הכלכלי שלכם יכולה להפוך את עולמכם.

הפתרון להבטחת הרווחה הכלכלית שלכם, הוא תכנון פיננסי מקיף לצמיחה ולהגדלת ההון!

לא עוד פתרונות נקודתיים לצרכים ולאתגרים הפיננסיים, אשר מופיעים מעת לעת בחייכם... לא עוד פיזור הניהול הכלכלי, הנכסים וההון שלכם בין שלל גורמים ויועצים... החוסן הכלכלי שלכם נבנה רק באמצעות התבוננות רחבה ויסודית הנוגעת בכל ההיבטים הפיננסיים – שיטה יסודית ומקיפה ששמה דגש על תכנון פיננסי כולל, המשלב אופטימיזציה, צמיחה פיננסית ומיקסום הפוטנציאל הכלכלי.

צוות המומחים שלי ואני נבנה עבורכם את הפתרון השלם – תכנית פעולה אשר תומכת במטרות ארוכות הטווח שלכם. אנו מרכזים את כלל השירותים הפיננסים להם משפחה זקוקה במהלך חייה, במקום אחד.

בתהליך תקבלו תמונה ברורה של המצב הקיים ותבינו את משמעותה לגבי העתיד הקרוב והרחוק. בהתאם, נבנה עבורכם תוכנית כלכלית שתוביל למצב האופטימלי האפשרי ותתמוך במטרות העתידיות של המשפחה.

פתרון כלכלי מקיף

אופטימיזציה של כל היבט בחיים הכלכליים של משפחות בארץ ובחו"ל

ניסיון עשיר

ליווי של מאות משפחות בין לקוחותינו: חבר, משרד ראש הממשלה, חברת מגדל ומכבי שירותי בריאות

97% הצלחה

נבדק על ידי מכון דו-עת, במסגרת תהליכים לעמיתי חבר


תכנון פיננסי למשפחות

תכנון פיננסי למשפחות

בניית עושר פיננסי

בניית עושר פיננסי

ליווי השקעות נדל"ן

ליווי השקעות נדל"ן

פתרון כלכלי מקיף

אופטימיזציה של כל היבט בחיים הכלכליים של משפחות בארץ ובחו"ל


תכנון פיננסי למשפחות

תכנון פיננסי למשפחות

ניסיון עשיר

ליווי של מאות משפחות בין לקוחותינו: חבר, משרד ראש הממשלה, חברת מגדל ומכבי שירותי בריאות


בניית עושר פיננסי

בניית עושר פיננסי

97% הצלחה

נבדק על ידי מכון דו-עת, במסגרת תהליכים לעמיתי חבר


ליווי השקעות נדל"ן

ליווי השקעות נדל"ן


בתור ילד אני זוכר שהיו הרבה חששות סביב השקעות כספיות, שמא נסתבך ולא יהיה. זה השפיע עלי מאוד. בעיקר הכניס בי פחד מהתחייבויות. רק הרעיון של משכנתא גרם לי לפיק ברכיים. לא האמנתי שאי פעם אקח משכנתא. רציתי להרגיש בטוח, לחיות ברווחה כלכלית ולא להיות תלוי רק בשכר מהעבודה. במשך שנים, אשתי ואני, התקשינו לקבל...
אביטל קולקר (29) קלינאית תקשורת , ואלון קולקר (32) מהנדס חשמל מנהל פרויקטים, באר שבע
אבא שלי היה פיזיקאי. הוא היה שופע ברעיונות והקים שתי חברות סטארט אפ. הוא לא האמין בפנסיות וביטוחים ולכן מה שהיה לו בחסכונות אלו לא היה משמעותי. לפני כשנתיים מצבו הפיזי התחיל להתדרדר. הבנו שזה רק עניין של זמן עד שמצבו הקוגנטיבי גם יתדרדר. פתאום מצאנו את עצמינו, אחי ואני, נאלצים לקחת פיקוד על...
סיון ניר, 32, בנימינה, מומחית AI ומורה ליוגה
הי אורלי, אני עצמאית, בת 56 יודעת לעבוד הרבה ולהרוויח טוב, אך במקצוע שלי, אני משתכרת לפי שעות העבודה שלי. כך ששכרי מוגבל.   אני "אוהבת לחיות", לבלות לנסוע ולקנות.   אחרי אובדן בחיי, הבנתי שאני ורק אני, אחראית על עצמי, ושאני זקוקה לעזרה ויד מלווה בניהול החסכונות וההוצאות כדי שאוכל להיות רגועה שאתבגר ואזדקן בכבוד. היה לי חשוב להבין...
נועה, עצמאית, 56, תל אביב

רוצים להפוך את החלומות הכלכליים שלכם לעשייה ממשית? דברו איתי