תכנון פיננסי והכנה לפרישה

אתם רוצים למקסם את ההכנסה שלכם לאחר הפרישה
לשמור על רמת חיים מיטבית
לממש את החלומות שתכננתם לגיל הפנסיה

אם אתם לקראת גיל הפרישה, או שעברתם את גיל 60, נושא היציאה לפנסיה נמצא בראש סדר העדיפויות שלכם. בין אם התכוננתם לשלב הזה בחייכם ובין אם לאו – זה הזמן לתכנן ולטפל בכל ההיבטים הנלווים לשינוי, ובראשם – ההיבט הכלכלי.

הטיפול בנושאים הפיננסיים הכרוכים בפרישה מעבודה הוא קריטי לאיכות ולרווחת חייכם בגיל השלישי. ירידה בהכנסה וצרכים חדשים הכרוכים בעליה בהוצאות, מעלים את מפלס הפחד – פחד שהכסף שלכם לא יספיק, חשש ממחסור, פחד להיות עול על הילדים... ומנגד – אתם רוצים להגשים את החלומות והמטרות שהצבתם לגיל הזה – דיור מוגן, חופשות, חיי תרבות עשירים וכדומה.

אתם רוצים לצמצם את אי הוודאות ולהבטיח את היכולות הפיננסיות שלכם לכל צורך ומטרה. תהליך תכנון פיננסי מקיף לקראת פרישה, מסייע לכם להבטיח את רמת החיים הרצויה, למצות את הזכויות והטבות המס, להגדיל את ההון ולייצר הכנסה פאסיבית לאחר הפרישה. בנוסף, הליווי מספק ידע וכלים לשליטה על הכסף שלכם, תומך בניהול התקציב השוטף ובתכנון הירושות.

עיקרי התהליך:

  • תכנון פרישה והעברה בין דורית של ההון הפיננסי
  • בניית תכנית פרישה אישית
  • מיקסום הפוטנציאל הכלכלי ויצירת הכנסה פאסיבית
  • מיצוי מירבי של הטבות המיסוי
  • מילוי הטפסים הנדרשים למס הכנסה וייצוג מול רשות המיסים

רוצים להפוך את החלומות הכלכליים שלכם לעשייה ממשית? דברו איתי