עילי וגיל, 26, סטודנטים לרפואה, ירושלים
כשהגענו אלייך לליווי היינו ממש מעט לאחר החתונה שלנו, היה לנו סכום ראשוני (ולא מאוד גדול) ביד והרגשנו מאוד מבולבלים בנוגע לכסף, הרגשנו שהוא מנהל אותנו ולא אנחנו אותנו וגם כשאנחנו מצליחים לחסוך אנחנו לא בדיוק מצליחים להבין בדיעבד מה לעשות כדי לשחזר את ההצלחה.
היום, לאחר שנה של ליווי מקיף וצמוד אנחנו מרגישים הרבה יותר בטוחים בעצמנו ובמה אנחנו צריכים לעשות כדי להמשיך להיות על דרך המלך בכל מה שנוגע לניהול הכספים והנכסים שלנו. אחד השעורים החשובים שלמדנו אצלך זה שלפעמים מוטב שמקצוען יסתכל על מה שאנחנו עושים ויחווה את דעתנו – זה חסך לנו רק בשנה האחרונה, בלי להגזים, עשרות אלפי שקלים. סכום מאוד משמעותי לזוג צעיר.
אני בכוונה הדגשתי את זה שהגענו אלייך מעט אחרי החתונה, לכאורה לא תזמון שנשמע הגיוני לזוג צעיר לבחור ״להתעסק בכאב ראש״ של הכספים אבל אני ממש ממש שמחה על זה בדיעבד וממליצה לכל זוג אחר לעשות כמונו, דווקא בתחילת הדרך לפני שיש חובות ודאגות זה הזמן האידיאלי לקחת ליווי מקצועי ואמין כמו שלך ולתכנן את הדרך עם אשת מקצוע שיודעת מה היא עושה.
אנחנו ממליצים על הליווי שלך בחום רב לכל המתעניין, זמינה בכל שעה לכל שאלה ונותנת את העצות הנכונות. במיוחד כמובן לאזרחים אמריקאים.
יעל, 63, מומחית לאבחון מולקולרי ובריאות דיגיטלית, רמת השרון
אני מלווה על ידי אורלי רובין בתהליך של תכנון פיננסי מ-2020. כאזרחית אמריקאית המתגוררת בישראל-זה אחד הצעדים החכמים שעשיתי.
אורלי הביא בהירות, סדר, מיקוד לכל ההתנהלות הפיננסית שלי-החל מהשקעות וניהול כספים פנויים, ועד היערכות לצעדים משמעותיים בחיים שיש להם השלכות כלכליות. היכולת שלה להביא את המורכבויות של אזרחות אמריקאית – מיסוי, רגולציה, השקעות מותאמות, היא יוצאת דופן וחשובה מאוד עבורי. אני יודעת שכל שאלה שיש לי, גם כזו שמערבת רגולציה אמריקאית, מקבלת מענה מקצועי, מדויק ואכפתי.
יש המון שקט בידיעה שיש מי שמכירה את התמונה הגדולה ויודעת לעזור לי לנווט אותה נכון ובביטחון.