ממקדים את מה שחשוב באמת
שלושה מפגשי ייעוץ
מיקוד בנושאים שחשובים לכם
לא כל מצב פיננסי דורש תהליך תכנון וליווי מלא.
לפעמים יש לכם מספר נושאים שמעסיקים אתכם, כמה החלטות שצריך לקבל או תחומים שבהם אתם רוצים להתנהל טוב יותר, אך אינכם זקוקים בשלב זה לתהליך מקיף הכולל בניית תוכנית פיננסית וליווי ארוך טווח.
בדיוק עבור מצבים כאלה נבנה פוקוס פיננסי, סדרת מפגשי ייעוץ ממוקדים, שבהם נתמקד בנושאים שתבחרו, נבחן את האפשרויות העומדות בפניכם ונעניק לכם את הידע, הכלים וההכוונה שיאפשרו לכם לקבל החלטות טובות יותר.
למי מתאים פוקוס פיננסי?
פוקוס פיננסי מתאים לכם אם:
- יש לכם מספר קטן של נושאים פיננסיים שאתם רוצים לבחון לעומק
- אתם עומדים בפני מספר החלטות כלכליות וזקוקים להכוונה מקצועית
- אתם רוצים להבין את האפשרויות העומדות בפניכם לפני קבלת החלטה
- אתם מחפשים ידע, כלים וסדר, אך אינכם זקוקים בשלב זה לתהליך תכנון פיננסי מקיף
לדוגמה:
- יש לכם כסף פנוי ואתם רוצים להבין מה נכון לעשות איתו
- אתם מתלבטים לגבי השקעה או רכישת נכס
- אתם רוצים לבחון את מבנה החסכונות, ההלוואות או המשכנתא שלכם
- חל שינוי בחיים ואתם רוצים להתאים את ההתנהלות הפיננסית
- אתם רוצים לקבל החלטות מתוך ידע וביטחון
איך נראה התהליך?
שלושה מפגשי ייעוץ ממוקדים
מה חשוב לדעת?
פוקוס פיננסי הוא תהליך ייעוץ ממוקד.
במהלך שלושת המפגשים נתמקד בנושאים שתבחרו, נבחן את האפשרויות העומדות בפניכם ונסייע לכם לקבל החלטות מושכלות.
בשונה מתהליך תכנון וליווי פיננסי, פוקוס פיננסי אינו כולל:
- בניית תוכנית פיננסית כוללת
- חיבור בין כלל ההיבטים הכלכליים של המשפחה
- ליווי ביישום ההמלצות
- ליווי מקצועי מתמשך לאחר סיום המפגשים
המטרה היא להעניק לכם ידע, כלים והכוונה, כדי שתוכלו ליישם את ההחלטות באופן עצמאי.
מה ההבדל בין פוקוס פיננסי לתכנון וליווי פיננסי?
| פוקוס פיננסי | תכנון וליווי פיננסי |
|---|---|
| מתמקד במספר נושאים שתבחרו | בונה את כלל התמונה הפיננסית |
| שלושה מפגשי ייעוץ | תהליך מקיף ומעמיק |
| מעניק ידע, הכוונה והמלצות | בונה אסטרטגיה פיננסית מותאמת אישית |
| היישום מתבצע באופן עצמאי | כולל ליווי ביישום והטמעת התוכנית |
| ללא ליווי מתמשך | כולל ליווי מקצועי גם לאחר סיום התהליך |
מתחילים מהצעד הנכון עבורכם
פוקוס פיננסי מתאים למי שכבר ברור לו שנדרש יותר ממפגש אחד, אך עדיין אינו זקוק לתהליך תכנון פיננסי מלא.
כל העבודה איתי מתחילה בצ'ק-אפ פיננסי. לאחר שנכיר את התמונה ונבין את הצרכים שלכם, נחליט יחד האם פוקוס פיננסי הוא המסלול הנכון עבורכם, או שנכון יותר להמשיך לתהליך תכנון וליווי פיננסי.