מארק באזוב, 35, מדריך בכפר נוער, וג'ניה קוסיאק, 34 אדריכלית נוף
אנחנו מארק וג'ניה, יש לנו 2 ילדים קטנים ורצינו לספר על התהליך שעברנו אצל אורלי, היועצת הפיננסית שלנו מזה שנתיים. הגענו לאורלי לאחר תקופה שבה הרגשנו שהמצב הכלכלי שלנו בסדר, אבל אנחנו לא ממש מצליחים להתקדם ובעיקר לא מצליחים לראות את התמונה הגדולה הכוללת את האפשרויות שלנו והמטרות שלנו. היו לנו הרבה שיחות על הנושא, […]
סיון 37, היי טק, מיכאל 39, בקרה תקציבית, קרית אונו
הגענו לתהליך בתקופה של מעברים. בדיוק נולד לנו ילד, היינו במעבר עבודות. שנינו מרוויחים יפה ובכל זאת היה לנו גרעון חודשי, זאת אומרת שהוצאנו יותר ממה שהכנסנו. הרגשנו שאנחנו מבזבזים הרבה ולא נהנים מזה. גם לא חסכנו והרגשנו עם זה רע. שנינו שונים. הוא רוצה להשאיר יותר כסף שלא עובד ולקרוא לזה רשת ביטחון אני […]
ש. ו-ב. , בני 40, הייטק, גבעתיים
האמת היא שלא היה לנו מושג מה זה תכנון פיננסי כשפנינו לאורלי. כל מה שרצינו זה שהכסף שיושב אצלינו בעו"ש כל כך הרבה זמן, יתחיל לעבוד. קיבלנו משהו הרבה יותר עגול, עמוק ומקיף שהצריך מאיתנו לעשות שינויים בחיים וגם לקבל החלטות גדולות. התהליך כלל שינוי תפיסה מהותי וזה הפתיע אותנו…לטובה. אנחנו מבינים מאוד את הערך […]
אלון 40, היי טק, והדר 42, משאבי אנוש , קרית אונו
הגענו לאורלי לתהליך לזוגות צעירים לפני 10 שנים. היא שאלה אותנו שאלות שגרמו לנו לחשוב יחד ולהחליט מראש איזה משפחה נהיה מבחינה כלכלית. שאלות שהניעו אותנו לפעולה. התהליך עם אורלי היה כל כך משמעותי מבחינתנו כי הוא שינה את תפיסת עולמינו בנושא כסף. יצאנו ממוקדי מטרה והכנסה פסיבית הפכה להיות אחת המטרות שבראש הרשימה שלנו. […]
שוקי ומיכל, בני 49, שכירים, חולון
אנחנו שוקי ומיכל מחולון. הגענו לאורלי כי רצינו לשפר את ההתנהלות הכלכלית שלנו ולמקסם את ההון שברשותנו. אנחנו הורים לילד עם צרכים מיוחדים ושנינו עובדים משרה מלאה. העומס בחיים לא אפשר לנו להסתכל קדימה. אורלי עזרה לנו לעשות סדר, לתכנן כלכלית את ההווה והעתיד בלי לפספס אף פרט. כל ההתנהלות הייתה בראייה הוליסטית תוך כדי […]
אביטל קולקר, 29, קלינאית תקשורת ואלון קולקר, 32, מהנדס חשמל מנהל פרויקטים, באר שבע
בתור ילד אני זוכר שהיו הרבה חששות סביב השקעות כספיות, שמא נסתבך ולא יהיה. זה השפיע עלי מאוד. בעיקר הכניס בי פחד מהתחייבויות. רק הרעיון של משכנתא גרם לי לפיק ברכיים. לא האמנתי שאי פעם אקח משכנתא. רציתי להרגיש בטוח, לחיות ברווחה כלכלית ולא להיות תלוי רק בשכר מהעבודה. במשך שנים, אשתי ואני, התקשינו לקבל […]
נועה, עצמאית, 56, תל אביב
הי אורלי, אני עצמאית, בת 56 יודעת לעבוד הרבה ולהרוויח טוב, אך במקצוע שלי, אני משתכרת לפי שעות העבודה שלי. כך ששכרי מוגבל. אני "אוהבת לחיות", לבלות לנסוע ולקנות. אחרי אובדן בחיי, הבנתי שאני ורק אני, אחראית על עצמי, ושאני זקוקה לעזרה ויד מלווה בניהול החסכונות וההוצאות כדי שאוכל להיות רגועה שאתבגר ואזדקן בכבוד. היה לי חשוב […]
סיון ניר, תל אביב
פנינו לאורלי כשמצבו הפיזי של אבא שלי החל להידרדר והבנו שזה רק עניין של זמן עד שמצבו הקוגניטיבי ייפגע. אחי ואני נאלצנו לקחת את הפיקוד ולטפל בו, שנינו לא מבינים בפיננסים ולא ידענו היכן להתחיל. אורלי והצוות לקחו אותנו בשתי ידיים, ליוו צעד אחר צעד ועזרו לנו לייצר שקט. טיפלנו בעניינים המשפטיים כל עוד אבא […]
דניס בת 43, גננת. חזי בן 45, היי טק. מתגוררים ברחובות
חזרנו לארץ לפני שנתיים אחרי שהות ארוכה בארצות הברית. ההשתלבות חזרה לא הייתה פשוטה לנו. התווסף לזה חוסר וודאות גדול בנושא הכלכלי. רצינו לקנות דירה ולא היה לנו אומץ לעשות זאת. הכסף שלנו ישב בעובר ושב ונשחק. לא ידענו במה נכון להשקיע את הכסף בינתיים. כאזרחים אמריקאים הבנו שלא בכל דבר אנחנו יכולים להשקיע ושאם […]
הילי שמאי, 47, מנהלת פרויקטים וע. מנכ"ל גני יהושוע, הרצליה
הגעתי לאורלי אחרי גירושים, מודאגת, ועם מספר החלטות משמעותיות שהיה עליי לקבל, כמו האם לרכוש את החלק של הגרוש בדירת מגורים או בדירה להשקעה. ידעתי שאלו החלטות שישפיעו על החיים שלי ושל ילדיי. אורלי הציגה בפניי תרחישים שונים, כדי שאבין את המשמעות של כל החלטה, והעלתה דברים שלא חשבתי עליהם. בזכותה רכשתי את החלק בדירה […]