כשהגענו לאורלי, הייתי עצמאית ואזרחית אמריקאית שלא הייתה מודעת לכל המורכבויות והאותיות הקטנות הכרוכות בכך. חלק מהכספים שלי אף היו מושקעים במקומות שלא התאימו למצב שלי, כמו קופת גמל עם חשיפה פוטנציאלית למיסוי גבוה.
אורלי עזרה לנו לעשות סדר, להבין את התמונה המלאה ולבנות מבנה פיננסי שמתאים בדיוק לצרכים שלנו. בזכות הליווי שלה אנחנו רגועים יותר, יודעים שהכסף שלנו נמצא במקומות הנכונים ופועלים בצורה אופטימלית עבור עצמאית שהיא גם אזרחית אמריקאית.
מעבר לכך, קיבלנו את הביטחון להעלות את רמת החיים שלנו מתוך ידיעה שזו החלטה אחראית ומחושבת, ולא על חשבון העתיד הכלכלי שלנו. ההרגשה שהעתיד שלנו נבנה על יסודות חזקים ומסודרים היא הקלה גדולה.
אנחנו מצפים להמשיך להיעזר באורלי במסגרת הליווי והבקרה השנתיים, כדי לוודא שגם בעתיד נמשיך לקבל החלטות נכונות ולבצע אופטימיזציה פיננסית שמותאמת לנו באופן אישי.