אנחנו מארק וג'ניה, יש לנו 2 ילדים קטנים ורצינו לספר על התהליך שעברנו אצל אורלי, היועצת הפיננסית שלנו מזה שנתיים.
הגענו לאורלי לאחר תקופה שבה הרגשנו שהמצב הכלכלי שלנו בסדר, אבל אנחנו לא ממש מצליחים להתקדם ובעיקר לא מצליחים לראות את התמונה הגדולה הכוללת את האפשרויות שלנו והמטרות שלנו.
היו לנו הרבה שיחות על הנושא, השקענו אנרגיה בלחקור אבל כל הזמן משהו התפספס. הייתה תחושה שאנשים אחרים בסביבתנו שנמצאים במצב סה"כ דומה, מקבלים איזו עצה או פרספקטיבה שעוזרת להם להתקדם מאיזה "מבוגר אחראי" אכפתי ומכיוון שאצלנו לצערנו זה לא בנמצא, החלטנו אחרי הרבה לבטים למצוא לנו ייעוץ מקצועי.
וכך הגענו לאורלי.
אורלי מתחילת הכרותינו, הייתה מאוד יסודית ומקצועית, הסבירה לנו בסבלנות גם כשלא הבנו בפעם השנייה והשלישית את ההסבר וגם כשבכה התינוק שלנו ברקע במהלך הפגישה ובנתה לנו תכנית ביחד איתנו המשקפת את היכולות שלנו ועונה על הצרכים שלנו.
בסופו של דבר, אנחנו נמצאים אחרי כברת דרך שאנחנו מרגישים שהיא משמעותית ואכן הצלחנו קודם כל להגדיר ולאחר מכן להתקדם בתהליך השגת המטרות הכלכליות שלנו ועל כך אנחנו מודים על הייעוץ והליווי שנעשה ועוד ממשיך בדיעבד.
תודה, מעריכים מאוד