ממליצים / נשים

שמי נוי, בת 30.

במקצועי אני הייטקיסטית, אך מעולם לא קיבלתי חינוך פיננסי והגעתי לשלב שהרגשתי תקועה.

רציתי לעשות צעדים להשקעות ולמינוף הכסף שחסכתי, אבל פחדתי.

הבנתי שחסר לי ידע ושלא הכל אני יכולה לעשות לבד, שלפעמים אני צריכה עזרה מאנשים מומחים שזה עיסוקם.

הגעתי לאורלי על מנת לקבל ליווי ולרכוש ידע וכלים פיננסיים להתנהלות כלכלית עצמאית.

אורלי ענתה בצורה ברורה על כל שאלותיי ועזרה לי לעצב התנהלות כספית שנתית במקום חודשית, להגדיר מטרות ויעדים ולקבל תמונה רחבה של התיק הכלכלי שלי.
היום אני מתנהלת בצורה מחושבת ורגועה יותר מתוך הבנה של גבולות הגזרה שלי ובידיעה שאני בהתקדמות מתמדת.

תודה לך אורלי על הלמידה, הליווי והסבלנות.

נוי לוי, 30, הייטק, תל אביב

פניתי אל אורלי בהמלצת חברה.

הרגשתי שאני צריכה בהירות וסדר בהתנהלות הכלכלית שלי.

אורלי עזרה לי לבנות תוכנית ברורה ומסודרת לעתיד.

בנוסף היא השלימה לי את המידע שחסר לי ע"מ שאוכל לבחור, בהנחייתה, בהתנהלות כלכלית מדייקת יותר בעבורי ובעבור משפחתי.

אורלי הייתה מאוד מקצועית וקשובה ומעבר לכך, גם קישרה אותי אל אנשי המקצוע הנכונים בעבורי.

ממליצה בחום, פעם בחיים לפחות צריך לעשות סדר בדברים ולאחר שיש בסיס, אורלי מסייעת בהמשך, כך שזו מבחינתי השקעה ארוכת טווח לשקט, בטחון וחוסן כלכלי.

תהילה אלוני, 43, הומאופטית, מושב תרום

אני הדר, בת 38, בעלת עסק עצמאי.

על אף שהרווחתי סכום כסף נאה כעצמאית, עד שפגשתי את אורלי ההתנהלות הפיננסית שלי הייתה כאוטית ביותר; בין היתר – ערבוב בין כלכלת הבית והעסק,  קושי להיערך לתשלומי מיסים כראוי, חוסר ארגון בחסכונותיי. בנוסף עמד לרשותי בעו"ש זמן רב סכום כסף להשקעה, שלא ידעתי כיצד להתקדם לקראתה ואף חששתי מצעד זה.

העבודה עם אורלי שינתה לחלוטין את פני הדברים.

ראשית היא עזרה לי לבחון היתכנות רכישת דירה. מהו סכום אפשרי להלוואה, הערכות לכל ההוצאות הנלוות לרכישה זו ועוד.

עוד במהלך העבודה עם אורלי רכשתי דירה למגורים.

שנית אורלי סייעה לי ליצור הפרדה בין החשבון הפרטי לעסקי ובכך השגתי שליטה רבה יותר בהכנסות וההוצאות כעצמאית.

לבסוף אורלי עזרה לי לארגן את חסכונותיי –  פנסיה, קה"ש וגמל, לבנות תוכנית חסכון וביטוח ולתכנן אפיק כלכלי לעתיד.

אני יכולה לשתף שהיום ההתנהלות הכלכלית שלי שונה בתכלית משהייתה בעבר, אני חשה בשליטה רבה יותר בתחום זה בחיי.

אורלי מסורה באופן יוצא דופן, זמינה, חכמה ומקצועית, ואני ממליצה בחום לעבור תהליך זה בהנחייתה.

הדר, 38, תל אביב

הגעתי לאורלי אחרי שעברתי תהליך כלכלת המשפחה אצל מישהו אחר.

רציתי לצמוח. לרכוש את הנכס הבא, להגדיל את ההון שלי, רציתי שהכסף שלי יעבוד נכון.

אורלי הייתה זו שגרמה לי לראות שמצבי הרבה יותר טוב ממה שחשבתי ואיך זה יכול לשמש מקפצה לצמיחה כלכלית והכנסות פסיביות. היא הרגיעה את החששות שלי.

משהו מוזר ביותר קרה בתהליך, אני מוצאת את עצמי אוהבת לחסוך, זה נותן לי שקט נפשי.

אורלי ידעה לקחת את מה שיש לי ולהגדיל אותו דרך השקעות נכונות בנדל"ן. מעבר לזה, היא עזרה לי לגדול וכל זה בדרך כל כך נעימה שעברה את ההתנגדויות שלי בקלות.

היום אחרי תהליך, אני מבינה את ההשפעה העצומה לכך שיש גוף אחד מקצועי שמטפל בכל ענייניי הכלכליים ורואה את התמונה המלאה.

אז אם אני ממליצה על אורלי? ברור ברור

מיקי אלון, עורכת דין וחוקרת תודעה בת 51, רמת השרון

חד הורית בזוגיות, עצמאית פיננסית.
באתי כדי להגדיל מודעות והבנה, ויצאתי עם הרבה יותר.
עם עסק בינלאומי בעיצוב פנים שגדל
קניית דירה חדשה
חשבון עיסקי
חשבון פרטי
ואפס מודעות להוצאות שלי ולגבולות הגזרה שאני צריכה לשמור כעצמאית,
הגעתי לאורלי והיא עשתה לי סדר .. הגדרנו יחד תקציב, שיפרה את הפנסיה שלי וקופת הגמל .. וגילתה לי את היתרונות בהתנהלות כלכלית נכונה.
ממליצה בחום להיעזר באורלי רובין כיועצת הפיננסית שלכם
הרווח הוא רק שלכם !

ענבר קרפר סרנוביץ, בת 53, מעצבת פנים, רעננה

לרבים מאיתנו העולם הכלכלי מרגיש מאיים, לא ידוע ולא נגיש. אורלי מצוינת בליווי ענייני ואנושי של מי שרוצה לעשות סדר בענייניו ולקנות לעצמו יותר שליטה והבנה  נכונה יותר של הדברים. הליווי שלה הוא אינטליגנטי, בטוח, יצירתי, גמיש. הנוכחות שלה היא נדיבה מבחינת זמן ולא מתחשבנת. ממליצה בחום על תהליך שמגדיל ונותן שקט

הלית, פסיכולוגית, 51, תל אביב

כמי שחונכה בבית שבחר באפיק השקעה שמרני ושונא סיכון, אורלי והצוות שלה סייעו לי לצאת מאזור הנוחות, להבין את המשמעות וההשלכות של כסף שנמצא בפיקדונות או בעובר ושב לעומת כסף "שעובד" ולהתפתח לאפיקי השקעות שספק רב שהייתי מעיזה לשים את כספי בהם לולא תחושת הבטחון שאורלי והצוות המקצועי שלה הצליחו לנסוך בי.

כבר בתחילת התהליך אורלי סייעה לי לקבע ולתעדף מטרות. בהמשך, ייעצה לי אילו שינויים היא ממליצה לעשות על מנת למקסם את סכומי החסכון ברמת הסיכון הרצויה לי מצד אחד והיכן ניתן לחסוך בדמי ניהול בביטוחים ביתר הנכסים הפנסיוניים, מצד שני. אורלי גם ליוותה אותי באופן אישי בתהליך היישום.

בנוסף להיותה מקצוענית, יסודית ואכפתית, אורלי היא אשת מקצוע ישרה, אובייקטיבית והמלצותיה נתנו ללא ניגוד אינטרסים.

הפניה לאורלי היתה אחת מההחלטות הנכונות שעשיתי בחיי הבוגרים ואני ממליצה בחום על שירותיה. אורלי – תודה ענקית על הכל!

מ. ירון, עורכת דין, בת 47, רמת גן