אני מלווה על ידי אורלי רובין בתהליך של תכנון פיננסי מ-2020. כאזרחית אמריקאית המתגוררת בישראל-זה אחד הצעדים החכמים שעשיתי.
אורלי הביא בהירות, סדר, מיקוד לכל ההתנהלות הפיננסית שלי-החל מהשקעות וניהול כספים פנויים, ועד היערכות לצעדים משמעותיים בחיים שיש להם השלכות כלכליות.
היכולת שלה להביא את המורכבויות של אזרחות אמריקאית – מיסוי, רגולציה, השקעות מותאמות, היא יוצאת דופן וחשובה מאוד עבורי. אני יודעת שכל שאלה שיש לי, גם כזו שמערבת רגולציה אמריקאית, מקבלת מענה מקצועי, מדויק ואכפתי.
יש המון שקט בידיעה שיש מי שמכירה את התמונה הגדולה ויודעת לעזור לי לנווט אותה נכון ובביטחון.
יעל, 63, מומחית לאבחון מולקולרי ובריאות דיגיטלית, רמת השרון