ממליצים

אורלי היקרה
האמת שקשה למצוא מילים להודות לך על השינוי שעשית בחיינו, שלאחריו לא רק שאנחנו הרבה יותר מבוססים כלכלית, עם תוכנית ברורה לעתיד ואופק ברור, אלא שלמדנו גם כל כך הרבה מיומנויות שעוזרות לנו כמעט בכל פן בחיינו. היום יש לנו חסכונות וברור לנו שהדרך הכלכלית שלנו בטוחה.

יש משפט שחוזר על עצמו אצלנו והוא – למה לא הלכנו לאורלי כבר בגיל 20??

אז תודה ענקית על הכול.

קיבלנו המון והשתילים ששתלנו איתך רק ממשיכים לצמוח!

לרבים מאיתנו העולם הכלכלי מרגיש מאיים, לא ידוע ולא נגיש. אורלי מצוינת בליווי ענייני ואנושי של מי שרוצה לעשות סדר בענייניו ולקנות לעצמו יותר שליטה והבנה  נכונה יותר של הדברים. הליווי שלה הוא אינטליגנטי, בטוח, יצירתי, גמיש. הנוכחות שלה היא נדיבה מבחינת זמן ולא מתחשבנת. ממליצה בחום על תהליך שמגדיל ונותן שקט

כמי שחונכה בבית שבחר באפיק השקעה שמרני ושונא סיכון, אורלי והצוות שלה סייעו לי לצאת מאזור הנוחות, להבין את המשמעות וההשלכות של כסף שנמצא בפיקדונות או בעובר ושב לעומת כסף "שעובד" ולהתפתח לאפיקי השקעות שספק רב שהייתי מעיזה לשים את כספי בהם לולא תחושת הבטחון שאורלי והצוות המקצועי שלה הצליחו לנסוך בי.

כבר בתחילת התהליך אורלי סייעה לי לקבע ולתעדף מטרות. בהמשך, ייעצה לי אילו שינויים היא ממליצה לעשות על מנת למקסם את סכומי החסכון ברמת הסיכון הרצויה לי מצד אחד והיכן ניתן לחסוך בדמי ניהול בביטוחים ביתר הנכסים הפנסיוניים, מצד שני. אורלי גם ליוותה אותי באופן אישי בתהליך היישום.

בנוסף להיותה מקצוענית, יסודית ואכפתית, אורלי היא אשת מקצוע ישרה, אובייקטיבית והמלצותיה נתנו ללא ניגוד אינטרסים.

הפניה לאורלי היתה אחת מההחלטות הנכונות שעשיתי בחיי הבוגרים ואני ממליצה בחום על שירותיה. אורלי – תודה ענקית על הכל!