דף הבית » שאלון מקדים ליעוץ כלכלי שאלון מקדים ליעוץ כלכלי שלום לך,מטרת שאלון זה היא להבין את המצב הפיננסי הנוכחי שלך, כדי שאוכל להתכונן לשיחה איתך.הפרטים חסויים ולא ישמשו אותי אלא לצורך השיחה איתך והיעוץ.עם קבלת השאלון אצור קשר טלפונית לשיחה מקדימה. אני אורלי, מה שמך? לאיזה מספר אוכל לחזור אליך? מצב משפחתי בחר/י אפשרותנשוי/אהגרוש/ה או לפני/אחרי גירושיןאלמן/נהידוע בציבור / חיים יחד/אחר מצב תעסוקתי בחר/י אפשרותעצמאי/תשכיר/הגם וגםבין עבודות תחום העיסוק גיל בחר/י אפשרות20-3030-4040-5050 ומעלה גובה הכנסה של משק הבית בנטו בחר/י אפשרות10,000-20,00020,000-30,00030,000-40,00050,000 ומעלה גובה הון פנוי /חסכונות (לא כולל קרנות השתלמות ופנסיות) בחר/י אפשרות100,000-200,000200,000-300,000300,000-400,000400,000 ומעלה האם יש בבעלותך דירה בחר/י אפשרותלא, אין בבעלותי דירהאין בבעלותי דירה אבל מתכנן לרכוש דירה בקרובכן יש בבעלותי דירהיש בבעלותי יותר מדירה אחת מדוע פנית ליעוץ פיננסי בחר/י אפשרותלשם בניית תכנית פיננסית להגעה למטרות הכלכליות שלנולשם קבלת יעוץ לגבי החלטה נקודתיתלשם קבלת הכוונה בנוגע לדרך הפיננסית שלילשם עשיית סדר בתזרים החודשי (הכנסות, הוצאות)שאלה או בקשה פיננסית אחרת תודה רבה על מילוי השאלון. אצור קשר בהקדם.אם יש משהו חשוב נוסף שכדאי שאדע - זה המקום לכתוב: שליחה
