משפחות

סיון 37, היי טק, מיכאל 39, בקרה תקציבית, קרית אונו

הגענו לתהליך בתקופה של מעברים. בדיוק נולד לנו ילד, היינו במעבר עבודות. שנינו מרוויחים יפה ובכל זאת היה לנו גרעון חודשי, זאת אומרת שהוצאנו יותר ממה שהכנסנו. הרגשנו שאנחנו מבזבזים הרבה ולא נהנים מזה. גם לא חסכנו והרגשנו עם זה רע. שנינו שונים. הוא רוצה להשאיר יותר כסף שלא עובד ולקרוא לזה רשת ביטחון אני […]

ש. ו-ב. , בני 40, הייטק, גבעתיים

האמת היא שלא היה לנו מושג מה זה תכנון פיננסי כשפנינו לאורלי. כל מה שרצינו זה שהכסף שיושב אצלינו בעו"ש כל כך הרבה זמן, יתחיל לעבוד. קיבלנו משהו הרבה יותר עגול, עמוק ומקיף שהצריך מאיתנו לעשות שינויים בחיים וגם לקבל החלטות גדולות. התהליך כלל שינוי תפיסה מהותי וזה הפתיע אותנו…לטובה. אנחנו מבינים מאוד את הערך […]

שוקי ומיכל, בני 49, שכירים, חולון

אנחנו שוקי ומיכל מחולון. הגענו לאורלי כי רצינו לשפר את ההתנהלות הכלכלית שלנו ולמקסם את ההון שברשותנו. אנחנו הורים לילד עם צרכים מיוחדים ושנינו עובדים משרה מלאה. העומס בחיים לא אפשר לנו להסתכל קדימה. אורלי עזרה לנו לעשות סדר, לתכנן כלכלית את ההווה והעתיד בלי לפספס אף פרט. כל ההתנהלות הייתה בראייה הוליסטית תוך כדי […]

סיון ניר, 32, בנימינה, מומחית ai ומורה ליוגה

אבא שלי היה פיזיקאי. הוא היה שופע ברעיונות והקים שתי חברות סטארט אפ. הוא לא האמין בפנסיות וביטוחים ולכן מה שהיה לו בחסכונות אלו לא היה משמעותי. לפני כשנתיים מצבו הפיזי התחיל להתדרדר. הבנו שזה רק עניין של זמן עד שמצבו הקוגנטיבי גם יתדרדר. פתאום מצאנו את עצמינו, אחי ואני, נאלצים לקחת פיקוד על הטיפול […]

דניס בת 43, גננת. חזי בן 45, היי טק. מתגוררים ברחובות

חזרנו לארץ לפני שנתיים אחרי שהות ארוכה בארצות הברית. ההשתלבות חזרה לא הייתה פשוטה לנו. התווסף לזה חוסר וודאות גדול בנושא הכלכלי. רצינו לקנות דירה ולא היה לנו אומץ לעשות זאת. הכסף שלנו ישב בעובר ושב ונשחק. לא ידענו במה נכון להשקיע את הכסף בינתיים. כאזרחים אמריקאים הבנו שלא בכל דבר אנחנו יכולים להשקיע ושאם […]

רייצ׳ל בת 42 (מנהלת בחברת פיננסים) אורן בן 43 (היי טק בתחום החלל, גמלאי צה״ל), גרים במודיעין

The financial advisor's market is flooded with all types of service providers and for the most part it is difficult to find someone who can truly help you. So for us it was rare to find someone like Orli who fit the bill and checked the boxes on all counts. Orli is a very talented […]

שירן (קלינאית תקשורת) וטל (הייטקיסט) ורדי, בני 35 רמת השרון

אורלי היקרה האמת שקשה למצוא מילים להודות לך על השינוי שעשית בחיינו, שלאחריו לא רק שאנחנו הרבה יותר מבוססים כלכלית, עם תוכנית ברורה לעתיד ואופק ברור, אלא שלמדנו גם כל כך הרבה מיומנויות שעוזרות לנו כמעט בכל פן בחיינו. היום יש לנו חסכונות וברור לנו שהדרך הכלכלית שלנו בטוחה. יש משפט שחוזר על עצמו אצלנו […]