הגעתי לאורלי בתקופה של שינויים לא פשוטים, ורציתי לקחת שליטה על כל ההיבטים הפיננסיים בחיי, כדי לבנות תוכנית שתעזור לי לראות איך כל נכסי, כולל הנדל"ן והנכסים הפיננסיים מתכנסים יחד לכדי תמונה שלמה לצורך תכנון העתיד.
אורלי והצוות שלה עטפו אותי (כולל ניהול סיכונים, טיפול בכספים פנויים, יעוץ פנסיוני ובנקאי) ועזרו לי להבין היכן אני עומדת ולאן פני מועדות. יחד בנינו תוכנית להרבה שנים קדימה שתאפשר לי חיי רווחה בראש שקט.
אורלי התנהלה ברגישות ובהכלה למצבי דאז ודאגה שאבין את כל ההיבטים, גם כאלה שלא ממש ששתי להתעניין בהם…
השבוע הגעתי לפגישת בקרה שנתית ומצבי השתפר בהרבה מובנים – הגדלתי את חסכונותיי, ואני עם הפנים קדימה ולמעלה בהתנהלות כלכלית נבונה המאפשרת צמיחה ורווחה.
נעמה עמית-פונר, בת 60, עובדת הייטק
שמי ריבה אלקלעי בת 63
אמא לשלשה ילדים בוגרים וסבתא לשניים.
גמלאית של משרד החינוך ובעלת עסק עצמאי למיפוי ואבחון ביומטרי.
פרשתי ממשרד החינוך כדי לפתח את הידע הביומטרי ולהקים מכון המתמחה באבחונים בשיטה. בשנים הראשונות להקמת העסק השקעתי הון אישי לא מבוטל שבגינו ויתרתי על דירה משלי.
עם השנים למרות שהמכון עלה על המסלול, החרדה לעתידי הפיננסי הביאה אותי למפגש המכונן עם אורלי רובין.
אורלי בדקה איתי קודם כל מה המטרות שלי, לאן אני רוצה להגיע.
המטרה שלי הייתה שכאשר אחליט לפרוש מעבודה אוכל להמשיך לחיות ברמת החיים המתאימה לי. מעבר לכך עדיין נותר לי החלום של רכישת דירה למגורים.
אורלי ערכה מיפוי מלא של הנכסים הפיננסיים שלי, כולל ביטוחים ופנסיות, והלוואות וחסכונות והמליצה על שינויים שיעזרו לי להגיע למטרות שהצבתי לעצמי
המחשבה שאין לי סיכוי לרכוש דירה משלי בגילי השתנתה לחלוטין. אורלי עזרה לי להבין שאני יכולה ואף למצוא עבורי עסקת נדלן המתאימה לי וליכולותיי העכשוויות ולהפוך חלום למציאות.
מעבר לארגון ולסדר בחשבונות הבנק האישי והעיסקי שלי. ההמלצות של אורלי הפכו להתנהלות שגרתית יום יומית.
החשוב מכל זו העובדה
שהדאגה המתמדת ממה יהיה כבר אינה קיימת.
שקט נפשי הוא הערך המוסף הגדול ביותר שקיבלתי במהלך התהליך.
ייעוץ כלכלי אינו שייך רק לצעירים.
תודה רבה לך אורלי יקרה ❣️
ריבה אלקלעי, אבחון ביומטרי, בת 63, הרצליה
אין כיף גדול יותר מלכתוב המלצה על בעל מקצוע שנתן לך שרות ואתה מרוצה.
הכרתי את אורלי רובין עקב המלצה מלקוח מרוצה ופניתי אליה כי הרגשתי שצריכה "לעשות סדר" במערך הכספי/כלכלי של המשפחה.
במשך שנות העבודה הרבות הרווחנו/ בזבזנו/חסכנו אבל תמיד ביעוץ בנקאי ואף פעם לא חשבנו על שרות שנותנת אורלי שהוא חוץ בנקאי , אובייקטיבי והוליסטי.
ואכן חשבנו ביחד, פרקנו, הזזנו, סידרנו , בנינו מחדש ועכשיו אנחנו מאד מרוצים ומרגישים שצעדינו מחושבים , מותאמים לגיל ולמצב והעתיד מסודר ומאורגן.
כהוכחה לשביעות רצוננו המלצנו לבתנו בת ה-30 לקבל את שירותיה של אורלי . כן, גם בגיל כזה חשוב לקבל יעוץ.
תודה, אורלי, מעריכים את הידע העצום שלך והיכולת להעניק את השרות הנ״ל .
יעל רביב, מעצבת ואדריכלית פנים, 67, רמת השרון
הגעתי לאורלי לאחר גירושים, מעבר ממצב שכירה לעצמאית, המון שאלות לגבי התנהלות כלכלית ועסקית ובעיקר חוסר וודאות לגבי העתיד.
אורלי, ברוגע, מקצוענות, מתודיקה ברורה ומפורשת פרשה לפניי את המצב בשקיפות ובהירות וסייעה לי לתכנן עתיד מבטיח וראוי עבור ילדיי ועבורי .
סמכתי עליה, על ניסיונה ובעיקר על האמינות והישירות במהלך התהליך.
לדעתי, זו אינה פריבילגיה לעבוד איתה אלא הכרח.
תודה אורלי על הליווי המקצועי והאישי כל כך.
נועה גלאור, מומחית לפיתוח, עיצוב ושיקום קול. סדנאות בנושא דיבור מול קהל בת 51, ראש העין
חד הורית בזוגיות, עצמאית פיננסית.
באתי כדי להגדיל מודעות והבנה, ויצאתי עם הרבה יותר.
עם עסק בינלאומי בעיצוב פנים שגדל
קניית דירה חדשה
חשבון עיסקי
חשבון פרטי
ואפס מודעות להוצאות שלי ולגבולות הגזרה שאני צריכה לשמור כעצמאית,
הגעתי לאורלי והיא עשתה לי סדר .. הגדרנו יחד תקציב, שיפרה את הפנסיה שלי וקופת הגמל .. וגילתה לי את היתרונות בהתנהלות כלכלית נכונה.
ממליצה בחום להיעזר באורלי רובין כיועצת הפיננסית שלכם
הרווח הוא רק שלכם !
ענבר קרפר סרנוביץ, בת 53, מעצבת פנים, רעננה
אורלי היקרה
האמת שקשה למצוא מילים להודות לך על השינוי שעשית בחיינו, שלאחריו לא רק שאנחנו הרבה יותר מבוססים כלכלית, עם תוכנית ברורה לעתיד ואופק ברור, אלא שלמדנו גם כל כך הרבה מיומנויות שעוזרות לנו כמעט בכל פן בחיינו. היום יש לנו חסכונות וברור לנו שהדרך הכלכלית שלנו בטוחה.
יש משפט שחוזר על עצמו אצלנו והוא – למה לא הלכנו לאורלי כבר בגיל 20??
אז תודה ענקית על הכול.
קיבלנו המון והשתילים ששתלנו איתך רק ממשיכים לצמוח!
שירן (קלינאית תקשורת) וטל (הייטקיסט) ורדי, בני 35 רמת השרון
לרבים מאיתנו העולם הכלכלי מרגיש מאיים, לא ידוע ולא נגיש. אורלי מצוינת בליווי ענייני ואנושי של מי שרוצה לעשות סדר בענייניו ולקנות לעצמו יותר שליטה והבנה נכונה יותר של הדברים. הליווי שלה הוא אינטליגנטי, בטוח, יצירתי, גמיש. הנוכחות שלה היא נדיבה מבחינת זמן ולא מתחשבנת. ממליצה בחום על תהליך שמגדיל ונותן שקט
הלית, פסיכולוגית, 51, תל אביב
כמי שחונכה בבית שבחר באפיק השקעה שמרני ושונא סיכון, אורלי והצוות שלה סייעו לי לצאת מאזור הנוחות, להבין את המשמעות וההשלכות של כסף שנמצא בפיקדונות או בעובר ושב לעומת כסף "שעובד" ולהתפתח לאפיקי השקעות שספק רב שהייתי מעיזה לשים את כספי בהם לולא תחושת הבטחון שאורלי והצוות המקצועי שלה הצליחו לנסוך בי.
כבר בתחילת התהליך אורלי סייעה לי לקבע ולתעדף מטרות. בהמשך, ייעצה לי אילו שינויים היא ממליצה לעשות על מנת למקסם את סכומי החסכון ברמת הסיכון הרצויה לי מצד אחד והיכן ניתן לחסוך בדמי ניהול בביטוחים ביתר הנכסים הפנסיוניים, מצד שני. אורלי גם ליוותה אותי באופן אישי בתהליך היישום.
בנוסף להיותה מקצוענית, יסודית ואכפתית, אורלי היא אשת מקצוע ישרה, אובייקטיבית והמלצותיה נתנו ללא ניגוד אינטרסים.
הפניה לאורלי היתה אחת מההחלטות הנכונות שעשיתי בחיי הבוגרים ואני ממליצה בחום על שירותיה. אורלי – תודה ענקית על הכל!