אורלי אליאור עזרא, בת 59 תל אביב
אני אשת כספים בת 59. ב- 2019 עברנו רעידת אדמה. בעלי שהיה בעל עסק לפחחות וצבע אובחן בסרטן ריאה גרורתי. נכנסתי לטלטלה ריגשית וחרדות כי הבינותי לצערי שלבעלי נותר פרק זמן קצוב לחיות. במרץ 2021 התאלמנתי ונכנסתי לבלבול כלכלי. איך ממשיכים מפה הלאה? הבנתי שמהעסק לא יהיו לי הכנסות ועליי לסמוך על עצמי ועל כל […]
קורין (55) ואריק (60) עשוש, רעננה
אני רואת חשבון, יועצת מס ויועצת משכנתאות בעלי מנהל בתעשיות הביטחוניות וחלק מעבודתו זה ניהול תקציבים כספים זה משהו שאנחנו עוסקים בו ביום יום. אז אפשר אולי להבין כמה סקפטיים היינו כשנפגשנו עם אורלי רובין. מה היא כבר תוכל ללמד אותנו שאנחנו לא יודעים? אורלי חיברה את כל הנתונים שמסרנו ושיקפה לנו את התמונה […]
מאי ערד, בת 26, סטודנטית באוניברסיטת חיפה ועוזרת מחקר ולידור כהן, בן 28, סוכן יבוא בחברת לוגיסטיקה, רעננה
תמיד חשבנו שכסף הוא היעד, והעבודה היא האמצעי. אז חשבנו. לידור ואני זוג צעיר (28 ו-26) לפני חתונה, וידענו שאנחנו רואים עתיד משותף. כחלק מההבנה הזאת החלטנו שזה הזמן להתחיל בהליך של ייעוץ כלכלי שבאמצעותו נוכל לבנות לעצמנו בסיס חזק שיסייע לנו להבטיח עתיד כלכלי בטוח וטוב. לאורלי הגענו לאחר שקראנו המלצות שונות ברחבי הרשתות […]
סליה (מורה לאמנות) וגוסטבו (מנהל תפעול) פרפיניאל, בני 60, כפר סבא
אנחנו בני 60 עם חיסכון פנסיוני נמוך מאוד. הגענו לאורלי רובין עם סכום כסף והתלבטות גדולה לגבי מהי הדרך הטובה ביותר עבורנו בכדי שנוכל להנות מהכנסה שוטפת קבועה בפרישה מבלי לרדת ברמת החיים שלנו. האם לקנות דירות להשקעה או להשקיע את הכסף ולתת לו לצמוח בצורה אחרת. היו לנו הרבה שאלות והרבה חששות. אורלי והצוות […]
רייצ׳ל בת 42 (מנהלת בחברת פיננסים) אורן בן 43 (היי טק בתחום החלל, גמלאי צה״ל), גרים במודיעין
The financial advisor's market is flooded with all types of service providers and for the most part it is difficult to find someone who can truly help you. So for us it was rare to find someone like Orli who fit the bill and checked the boxes on all counts. Orli is a very talented […]
ארנון זלוטניק, מרצה לאנגלית עסקית במכללות פרטיות, קלן גרמניה
מהרגע הראשון אורלי הייתה מאוד סבלנית למטר שאלותיי וענתה באופן רגוע ומקיף. היא פרסה בפניי אפשרויות שונות ומשונות לאפיקי השקעה שונים בהתאם לצרכים שלי ואפילו לאופי שלי. אני ממליץ בכל לב לכל אחד לעבור תהליך כזה עם אישה בעלת ידע, אינטליגנטית ובעלת סבלנות כזו. בסופו של דבר, שווה לכולנו לסמוך על מישהו כמוה בכדי לתעל […]
מיקי אלון, עורכת דין וחוקרת תודעה בת 51, רמת השרון
הגעתי לאורלי אחרי שעברתי תהליך כלכלת המשפחה אצל מישהו אחר. רציתי לצמוח. לרכוש את הנכס הבא, להגדיל את ההון שלי, רציתי שהכסף שלי יעבוד נכון. אורלי הייתה זו שגרמה לי לראות שמצבי הרבה יותר טוב ממה שחשבתי ואיך זה יכול לשמש מקפצה לצמיחה כלכלית והכנסות פסיביות. היא הרגיעה את החששות שלי. משהו מוזר ביותר קרה […]
נעמה עמית-פונר, בת 60, עובדת הייטק
הגעתי לאורלי בתקופה של שינויים לא פשוטים, ורציתי לקחת שליטה על כל ההיבטים הפיננסיים בחיי, כדי לבנות תוכנית שתעזור לי לראות איך כל נכסי, כולל הנדל"ן והנכסים הפיננסיים מתכנסים יחד לכדי תמונה שלמה לצורך תכנון העתיד. אורלי והצוות שלה עטפו אותי (כולל ניהול סיכונים, טיפול בכספים פנויים, יעוץ פנסיוני ובנקאי) ועזרו לי להבין היכן אני עומדת […]
ריבה אלקלעי, אבחון ביומטרי, בת 63, הרצליה
שמי ריבה אלקלעי בת 63 אמא לשלשה ילדים בוגרים וסבתא לשניים. גמלאית של משרד החינוך ובעלת עסק עצמאי למיפוי ואבחון ביומטרי. פרשתי ממשרד החינוך כדי לפתח את הידע הביומטרי ולהקים מכון המתמחה באבחונים בשיטה. בשנים הראשונות להקמת העסק השקעתי הון אישי לא מבוטל שבגינו ויתרתי על דירה משלי. עם השנים למרות שהמכון עלה על המסלול, […]
יעל רביב, מעצבת ואדריכלית פנים, 67, רמת השרון
אין כיף גדול יותר מלכתוב המלצה על בעל מקצוע שנתן לך שרות ואתה מרוצה. הכרתי את אורלי רובין עקב המלצה מלקוח מרוצה ופניתי אליה כי הרגשתי שצריכה "לעשות סדר" במערך הכספי/כלכלי של המשפחה. במשך שנות העבודה הרבות הרווחנו/ בזבזנו/חסכנו אבל תמיד ביעוץ בנקאי ואף פעם לא חשבנו על שרות שנותנת אורלי שהוא חוץ בנקאי , […]
נועה גלאור, מומחית לפיתוח, עיצוב ושיקום קול. סדנאות בנושא דיבור מול קהל בת 51, ראש העין
הגעתי לאורלי לאחר גירושים, מעבר ממצב שכירה לעצמאית, המון שאלות לגבי התנהלות כלכלית ועסקית ובעיקר חוסר וודאות לגבי העתיד. אורלי, ברוגע, מקצוענות, מתודיקה ברורה ומפורשת פרשה לפניי את המצב בשקיפות ובהירות וסייעה לי לתכנן עתיד מבטיח וראוי עבור ילדיי ועבורי . סמכתי עליה, על ניסיונה ובעיקר על האמינות והישירות במהלך התהליך. לדעתי, זו אינה פריבילגיה […]
ענבר קרפר סרנוביץ, בת 53, מעצבת פנים, רעננה
חד הורית בזוגיות, עצמאית פיננסית. באתי כדי להגדיל מודעות והבנה, ויצאתי עם הרבה יותר. עם עסק בינלאומי בעיצוב פנים שגדל קניית דירה חדשה חשבון עיסקי חשבון פרטי ואפס מודעות להוצאות שלי ולגבולות הגזרה שאני צריכה לשמור כעצמאית, הגעתי לאורלי והיא עשתה לי סדר .. הגדרנו יחד תקציב, שיפרה את הפנסיה שלי וקופת הגמל .. וגילתה […]